Juca Procópio, o grande caçador, fica deslumbrado com as matas do Paraná. Que grande lugar para uma caçada! As gralhas azuis. Estão bem na mira. Mas o imprevisível acontece: a arma explode no rosto de Juca, que cai no chão, inconsciente. Juca tem então uma experiência mágica, que lhe mostra por que a morte de um animal pode trazer conseqüências para toda a natureza.