Chino é um habilidoso cowboy descendente de índios, que leva uma vida isolada e é tratado com desrespeito pela população local que não aceita sua condição de mestiço. Ele é constantemente ameaçado pelos vizinhos que não o deixam em paz. A situação piora depois que Chino apaixona-se pela aristocrática Catherine. Ele terá agora que enfrentar a fúria da família dela e de covardes pistoleiros.