Gary Cooper estrela este filme Noir como O´Hara, um soldado americano que, neste conto de cobiça, mercenariamente aceita dinheiro para levar uma grande soma através da China para comprar armas que servirão na rebelião contra o corrupto e cruel General Yang, o senhor da guerra no país. Apesar de alertado pelo chefe dos rebeldes, Wu, para transportar o dinheiro em um avião, Judy, a bela filha de um dos agentes do General Yang - Peter Perrie, o persuade a tomar o trem, onde O´Hara acaba sendo assaltado e é capturado como prisioneiro de Yang, e Perrie fica com todo o dinheiro. Aparentementes, Judy enganou O´Hara trabalhando como agente dupla, mas ele descobrirá que a história e as intenções da moça são bem mais sinistras do que parecem...