Escapar da prisão não é fácil, a menos que você seja um ladrão com poderes mágicos. O problema é que, uma vez nas ruas, para onde ele vai? Ele está condenado ao exílio, e retornar à cidade de Wellmet pode significar sua morte. Entretanto, a cidade corre perigo, ameaçada por um predador que está a caminho para destruí-la. Conn não tem escolha a não ser partir para encontrar algo que possa ajudá-lo a defender Wellmet. Cara a cara com um poder diferente de todos os que já tinha visto, Conn descobre o que significa ser um bruxo.