Situado em Vermont, na época da Lei Seca, este filme conta a história do trapaceiro e sonhador Quebec Bill Bonhomme (o lendário ator e compositor Kris Kristofferson) que precisa de dinheiro rapidamente, depois que uma terrível tempestade destrói sua fazenda. Apesar das previsões de sua mística irmã Cordelia, Quebec Bill bola um plano: roubar vinte caixas de uísque do feroz traficante Carcajou e contrabandeá-las de volta pela fronteira canadense. Ele leva seu filho de 15 anos, Wild Bill, seu cunhado e contrata um encrenqueiro ajudante. Juntos eles cruzam a fronteira, através de vastas e inóspitas regiões, durante três encantadores dias de magia, mistério e sonho.