Michael McDonald e sua banda reúnem músicas natalinas como "White Christmas" e o clássico de Stevie Wonder da Motown "What Christmas Means to Me" com uma seleção de sucessos da autoria do cantor, incluindo "Sweet Freedom", "I Keep Forgettin'", "It Keeps You Runnin'" e "Takin' It to The Streets", compondo uma mistura perfeita de canções da época de festas.
Outras músicas como "Peace" e "Have Yourself a Merry Christmas" trazem Michael com o acompanhamento de uma orquestra de cordas, o que dá uma dinâmica inteiramente nova ao diversificado repertório. O comovente barítono ressonante de McDonald infunde a essas músicas natalinas populares um estilo vocal ímpar, que oferece o acompanhamento perfeito às festas de fim de ano de todas as famílias.