Cocteau numa visão pessoal, transporta a lenda de Orfeu para França moderna. Orfeu (Jean Marais), grande poeta idolatrado e imitado por poetas mais jovens, precisa de novas inspirações. Inspirações que irá buscar fora do nosso plano material, através de um espelho ele penetra num universo onírico e espiritual. Obra prima do cinema poético, onde se destacam a fotografia com seu escuro aveludado e belíssimos contrastes de luz.