Pepê adora poesia e letras de música. É fã da música Caçador de Mim e adoraria passar por um processo de auto-descoberta. Acredita que no mar ele poderá se achar. Tem uma namorada, Rita, que lhe dá a maior força e gosta do que ele escreve. O pai de Pepê não gosta da idéia dele ir se aventurar por aí, mas o avô, capitão Esperança, o anima. Afinal, o rapaz trabalha e estuda, quer ter a chance de se soltar. Viaja até Ubatuba e procura por um barco de pescadores, mas ninguém quer levá-lo. Por fim, s