O Nankatsu Futebol Clube, formado por Tsubasa e seus amigos, faz a sua primeira partida regional contra o time da cidade de Shizuoka. Aprendendo o valor do trabalho em equipe, eles passam a jogar muito melhor. Mas durante um treino Wakabayashi se machuca e deixa a faixa de capitão nas mãos de Tsubasa.
O campeonato nacional começa e o primeiro adversário de Tsubasa é o Meiwa FC, do temível atacante Kojiro Hyuga. O estilo agressivo da equipe do Meiwa dá muito trabalho ao Nankatsu. Depois de algumas partidas, o time consegue se classificar e nas semifinais tem que jogar contra o Musashi FC, comandado pelo garoto Jun Misugi, que apesar de ser um excelente jogador tem problemas cardíacos.