Mary Blake (Janete Mac Donald) chega ao Saloon de Blackie Norton (Clark Gable) à procura de trabalho como cantora. Durante um de seus shows, Jack Burley (Jack Holt) e o maestro Baldini (William Ricci ardi) ficam fascinados por sua beleza e voz, decidem convida a para cantar na ópera do teatro Tivoli. Apesar de relutar, quando Blackie a expõe num cartaz com roupas impróprias, Mary aceita o convite. Blackie decide processar Baldini, mas ao escutar Mary cantar, desiste, pede-a em casamento e que volte a cantar no seu Saloon. Mary aceita, mas o amigo de infância de Blackie, o padre Tim (Spencer Tracy), intervém.

Mary volta para a ópera, tornando-se a estrela principal. O bar de Blackie fecha, e o relacionamento de ambos está conturbado. No dia em que Mary está apresentando-se, um grande terremoto arrasa a cidade, e muda a vida de todos. Este foi um dos filmes de maior sucesso na década de 30, vencedor do Oscar de melhor som. Seu sucesso deve-se a encantadora voz de Janete Mac Donald, e também pelos excelentes efeitos especiais para reproduzir a catástrofe do terremoto que assolou a cidade de são Francisco.