Nascido de uma mulher seduzida pelo diabo, dotado do conhecimento do passado e do futuro, Merlin veio ao mundo para garantir as extraordinárias Aventuras de Bretanha, a grandeza do rei Artur, a instituição da Távola Redonda, a busca pelo graal. Mestre Blaise, padre que o batizou e evitou que ele herdasse o caráter do pai, o Diabo, é o narrador. Ele registra o fantástico nascimento do mago, a mágica concepção de Artur, a soberania e astúcia de Viviane, a Dama do Lago, que aprisiona Merlin num castelo de ar, a paixão de Lancelot e Guinevere, a falta cometida por Perceval, a busca do graal, o esfacelamento da Távola Redonda e do reino de Logres. Merlin, o Filho do Diabo conta a lenda arturiana e se fundamenta em documentos e narrativas históricas e literárias, formando um todo coerente e fiel à lenda que encantou o homem medieval, atravessou os séculos e continua fascinando o homem contemporâneo.