Luiz Mario é um empresário da noite paulistana, bon vivant e mulherengo que coleciona casos amorosos... Até ser atropelado de bicicleta pela carioca Malu, na orla do Rio de Janeiro.
O casal vive um romance perfeito, que é abalado com a descoberta de uma enigmática carta de amor. Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva.