Max, professor de direito em Harvard e figurante secundário do jet set, reencontra seu ex-colega de faculdade, Charlie Swan, numa magnífica villa à beira do lago de Como, na Itália. Arquiteto badalado, homossexual tardio e dono de inteligência e humor devastadores, Charlie mantém um romance estável e duradouro com Toby, um jovem flâneur de beleza incomum e sem nenhum projeto de vida consistente.O olhar de Max mostra o destino de cada um desses personagens com raro brilho narrativo, humor refinadíssimo e sensibilidade aguda para o caudal de dramas que flui denso sob as mais elegantes ou prosaicas aparências. Tudo parece caminhar sob os trilhos previsíveis de uma existência afluente feita de falsos movimentos e sobressaltos contornáveis. Até que a morte, "o maior dos escultores", irrompe em cena, dando um relevo dramático e inesperado à superfície supostamente plácida dos dias.