Uma represa no rio Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, é o local que Zé Venal escolhe para escrever um livro com inspiração musical. Mas ele não sabe que a casa à beira do lago é palco de operações de espionagem de neonazistas infiltrados na República dos Pampas, uma organização separatista que quer dividier o território brasileiro.