Ao retornar à ilha deserta onde treinaram quando pequenos, Edward e Alphonse Elric acabam encontrando um novo homúnculo em forma de criança. Existe um segredo escondido por trás da dedicação da professora Izumi a esse garoto, que é chamado pelos outros de Wrath. Quando esta criança é raptada, Izumi passa mal e é levada ao hospital. Lá os irmãos Elric descobrem que ela está doente porque não possui metade dos órgãos internos. Com muito esforço, a professora foge do hospital e invade o Quartel General do Sul para resgatar o menino. Conversando com Izumi, Edward e Alphonse descobrem a existência da senhora Dante que é uma expert em alquimia. Ela explica aos dois irmãos algumas coisas sobre a troca equivalente. De repente a casa de Dante é invadida pelo grupo de Greed formado por criminosos que foram usados como experiência no 5º Laboratório. Al é rapidamente derrubado pelo homúnculo e acaba cercado pelos homens de Greed.