Jimmy West (Ryan Phillippe) é um jovem que tenta proteger sua família contra a violência de seu pai. Na área rural de uma pequena cidade do Texas, ele cresceu em meio a uma família dividida e perturbada. Ray (John Savage) seu pai, é um veterano da guerra do Vietnã cujas cicatrizes físicas e emocionais, o transformaram em um psicótico que aterroriza seus dois filhos menores, agride sua esposa Kate (Nastassja Kinski), e às vezes força Jimmy e Kate a fazerem sexo sob a ameaça de um revolver. Traci (Jenny Lewis) é a namorada de Jimmy que está prestes a se mudar para cursar a faculdade e quer levar Jimmy com ela, porém ele tem medo de deixar sua mãe e seus irmãos sem nenhuma proteção contra a violência de Ray. Com o passar do tempo, em meio ao ambiente sensual, árido e quente do interior do Texas, estranhas e hediondas revelações são descobertas sobre o passado de Ray e John, culminando com a morte.