Ambientado na esfumaçada noite do jazz britânico, esta adaptação de Othello, tem um elenco poderoso e aparições especiais e raras de alguns dos maiore nomes do jazz. Rod Hamilton ( Richard Attenborough ) gerencia um mclube noturno no East Wend. Aurelious ( Paul Harris ) é um músico casado com uma ex-cantora. Suas vidas são violentamente viradas do avesso, por uma intriga invejosa do baterista Johnny Cousin. Drama tenso e atmosférico acompanhado por uma soberba trilha sonora que revive de uma forma brilhante o início dos anos 60.