Pedro mudou-se do interior para a cidade para dedicar-se a escrever histórias. Todas as manhãs, ele se encontrava com personagens de histórias infantis, mas não questionava a estranheza do fato por se considerar um "caipira". Pedro conheceu Célia, que morava no mesmo prédio, e tornaram-se amigos. Quando Célia ficou doente, os personagens deixaram de aparecer e Pedro descobriu a ligação dela com o aparecimento deles. Aí, surgiu a dúvida: ele também era mais uma criação da menina, ou estaria convivendo com suas próprias criações?