"Uma ave de rapina não pode disparar se estiver camuflada" - Scott
Após um devastador cataclisma lunar, o Império Klingon está totalmente fragilizado a ponto de iniciar negociações com a Federação para firmar um acordo de paz. Ironicamente, o emissário para a missão de paz é o capitão James T. Kirk que não nutre nenhum sentimento a favor de seus antigos inimigos. Mas o envolvimento da tripulação da Enterprise no brutal assassinato do diplomata klingon, pode detonar uma Guerra numa escala galactic.