Registro ao vivo das "madrugadas" de Jonathan Crayford e Alda Rezende acompanhados por André "Limão". O disco mostra o encontro bem-sucedido entre um pianista neozelandês e uma cantora brasileira vinda de Minas Gerais. Alda tem formação erudita e chegou a ser solista de ópera. Crayford é o pianista de jazz mais celebrado da Nova Zelândia e se apresenta à frente da Bad Apple Orchestra e junto à banda nova-iorquina Mambo Macoco. O resultado é música refinada, erudita, suave e embalante.