A Abdução:
Enquando assistiam a um desfile de carnaval com suas namoradas, Joe e Hoss são envolvidos em um mistério quando a namorada de Joe desaparece. Determinado a encontrar a garota desaparecida, Joe é forçado a se aventurar no mundo muito especial e secreto dos "carnies", que se revoltam com sua intromissão e tentam fazer de tudo pra bloquear o seu caminho.

O Trovão Silencioso:
Ann Croft, é uma resguardada garota surda e muda. Little Joe tenta ensinar a Ann a linguagem dos sinais, apenas para não contrariar Albie, o feroz e superprotetor pai da garota. No decorrer da aventura, Ann termina por salvar a vida de seu próprio pai, e também se apaixona por Little Joe.