Os lendários Antony Balch (1938-1980) e William Burroughs (1914-1997) vão ao extremo da experimentação visual utilizando o método do "cut-up" -técnica de colagem dadaísta desenvolvida pelo escritor e pintor inglês Bryon Gysin (1916-1986). Tal método, que acolhe a colaboração do caos e do acaso, resultou em um dos mais interessantes filmes undergrounds dos anos 60. Como complemento, este DVD, inédito no Brasil, inclui uma compilação de outras obras experimentais destes dois grandes representantes da beat generation, um dos últimos movimentos de vanguarda do século XX.