Wynton Marsalis e Eric Clapton, dois gênios da música, apresentam um repertório de canções selecionadas por Clapton e arranjadas por Marsalis, acompanhados pelos membros da Orquestra de Jazz do Lincoln Center.
O resultado é um espetáculo mágico, registrado em CD e DVD.
A banda explorou um setlist diversificado, indo do swing de "Ice Cream", de Louis Armstrong, passando por "Joe Turner´s Blues", de W.C. Handy, e "Joliet Bound", até o boogie-woogie de "Kidman Blues". A única música não escolhida por Clapton que está presente no repertório é "Layla", requisitada pelo baixista Henriquez. O resultado é emocionante.