O Vampiro e a Cigana

No século XIX, um circo chega a uma vila na Europa Central. Onde pretende fazer uma apresentação aos habitantes.
Muitos deles acreditam que a praga que assola o vilarejo é fruto de uma maldição lançada sobre eles anos antes pelo Conde Mitterhouse, na verdade um vampiro, mas existem muitos outros mistérios rondando o local e, quando as crianças da vila começam a desaparecer, uma a uma, todos percebem que os artistas do crico não são tão benevolentes como aparentam...