O Natal nunca mais será o mesmo agora que Tom e Jerry decidiram passar o feriado juntos! Em um teatro vazio, Jerry deseja uma chance de se apresentar e, por mágica, seu sonho vira realidade. O camundongo é transportado para um reino encantado onde tudo é possível: florestas de doces, flocos de neve cantantes, até os brinquedos ganham vida aqui! Jerry está se divertindo muito ao lado dos seus amigos e, quando ele tira uma a bailarina de uma caixa de música para dançar, seu dia chega ao ápice. Infelizmente, os gatos do beco, liderados por Tom, acabam com a festa de Jerry, seqüestram a bailarina e causam caos e destruição pelo reino mágico. Agora, fica por conta de Jerry botar as coisas nos eixos, ajudado por outro camundongo, Tuffy, e por outros novos amigos. Somente assim ele ganhará o dia!