As tropas de Napoleão eatão varrendo a Europa, e a Espanha é uma das terras no limite da invasão. Usando um canhão gigante, o guerreiro espanhol Miguel planeja atacar o exército de Napoleão usando como barreira os muros de Avila. Mas devido à sua falta de treinamento em armamentos complexos, ele tem que confiar na destreza do capitão Trumbell, um oficial naval britânico. Os dois logo travam uma batalha amarga pela amante de Miguel.