Após dez anos de luta na guerra a Troia, o grego Ulisses retorna ao reino de Ítaca. Ele e seus companheiros são desviados da rota inicial e vivem aventuras fantásticas enfrentando ciclopes, sereias e vários deuses. O herói consegue chegar a seu destino anos depois, mas ainda tem de lutar contra os pretendentes à mão de sua esposa Penépole.