Riff e seus capangas têm todos seus planos destruídos pelo Vira-Lata. Então resolvem ir para o velho oeste. Lá, fundam a Vila de RiffRaff e raptam a doce Polly. Vira-Lata consegue voar até lá, mas está muito fraco para lutar com os vilões que, espertamente, propõem um duelo mortal. Vira Lata precisa urgentemente encontrar a super-pílula! Em outro episódio, o Ultra Gato, governante do planeta Felina descobre que seus poços de leite secaram. E desafia o Vira-Lata para a luta do século, se vencer, dominará a Terra e terá todo o leite que quiser. Será que Vira-Lata conseguirá deter este gato gigante?