A ausência de Daniel (seu amor secreto), da amiga Clarissa, a doença do pai e a luta da mãe pela sobrevivência interferem no rendimento escolar de Fernanda. Por isso, ela começa a receber aulas particulares de Bruno, um rapaz de vinte e oito anos. Aluno de mestrado da USP, Bruno tem um método de trabalho inteligente e produtivo. Fernanda, com 14 anos, toma consciência de que Daniel está saindo de sua cabeça, povoada agora pelo estudante universitário.