Na cidade de Alegrina, o Rei Risonho organiza a festa mais concorrida do ano. Porém, nem todos querem realmente se divertir, a bruxa Eugênia de Trapos tem outros planos para o Carnaval do Rei Risonho. Acompanhada de seu dragão-robô, ela quer espalhar o terror... Será que ela conseguirá impedir que as pessoas se divirtam em Alegrina?