Martha (Meg Ryan) é gordinha e sempre foi um fardo na vida do filho, Henry (Colin Hanks).
Ele parte em uma missão do FBI e retorna três anos depois. A surpresa fica por conta do reencontro dos dois. Martha está magra, bonitona e com um lindo namorado, Tommy (Antonio Banderas). Porém, Tommy não é tão amável quanto se imagina, pois ele é um especialista internacional em roubos de obras de arte. E agora, cabe a Henry espionar o casal e desvendar a farsa de Tommy.