Cansado de viver na cidade, um bicho-papão procura retornar às origens. Lá na roça, ele tentou assustar a menina Bertulina, mas ela nem deu bola. Medo mesmo ela tinha do Seu Minervino, que tomou as terras do seu pai. Depois que Bertulina contou muitas histórias para o bicho-papão, ele se viu diante de uma nova realidade. E, a partir de então, passou a ter um ideal de vida. Ele lutaria para ajudar as crianças da roça que não tinham escola, saúde, comida e habitação. E o coração do bicho-papão se encheu de luz.