Darl (Billy Bob Thronton) é o xerife de uma pacata cidade que começa a investigar a morte de um transexual, desconfiando que os altos políticos do lugar podem estar envolvidos com o crime. Sua Investigação não é bem vista pelos Cidadãos da cidade e, embora tenha uma aversão a homosexuais, Darl se vê forçado a buscar ajuda das pessoas as quais ele menosprezava.