No mesmo dia em que termina a 2º guerra mundial o musico Jimmy (de niro) encontra a cantora Francine (Minelli). Eles iniciam um romance e uma parceria artística que vive momentos turbulentos enquanto eles buscam o sucesso. Francine e Jimmy são dois artistas tentando a sorte na grande cidade. Eles querem fama, sucesso, reconhecimento. O amor não está nos meus planos. Mas a paixão quando acontece, é inevitável. Seus caminhos, no entanto, serão diferentes: enquanto Francine estoura e se transforma imediatamente numa grande estrela, Jimmy precisa esperar para que o grande público aprecie a sofisticação do seu? Cool jazz?. Maravilhoso e estonteante ...