João e sua mãe moram em uma pequena casa e com o desaparecimento de seu pai eles começam a passar fome, João vai até a cidade e troca sua única vaca por alguns grãos de feijão. Sua mãe fica muito nervosa com João e joga os grãos pela janela. No outro dia pela manhã, João encontra um pé de feijão enorme que desaparece no céu e subindo no pé de feijão ele descobre uma cidade entre o céu e a terra onde vive um gigante que aprisionou seu pai. Muita ação e aventura neste clássico dos desenhos animados.