Às vésperas da Segunda guerra Mundial, Nicholas Morath, um hungaro exilado na França, possui tudo que um homem pode sonhar: uma bela mulher, um ótimo emprego em uma agência de Publicidade e todos os prazeres disponíveis na Paris dos anos 1930. Mas a ameaça nazista já se faz sentir. Principalmente na Europa Oriental. Disposto a impedir que Hitler aumente seu poder à custa da Hungria e de outros Estados, Morath não foge de seu destino, e se envolve numa intricada rede de espionagem que o leva a vários países em missões com poucas chances de sucesso.