Jolson interpreta Al Stone, garçom-cantor do Blackie JOe's Cafe, que compõe uma música que faz um tremendi sucesso, como canção principal de um muscial da BRodway. Famoso e com dinheiro, AL se apaixona pela integrante MOlly Winton, com quem se casa. Quando nasce seu filho, Sonny Boy, Jolson se dedica totalmente ao menino. Porém, MOlly o abandona para ficar com um gangstêr, JPnh Perry e leva seu filho. Al de coração partido, entra em decandência e se torna um vagabundo. Depois de um tempo, recupera seu emprego no Blackie Joe's Cafe. Conhece a moça do cigarro do café, Grace que lhe dá apoio e se apoixona por ele. Al recupera sua auto-estima, e começa a fazer sucesso com seu conjunto, quando recebe a notícia que se amado filho acabara de morrer no hospital. Musical tocante e profundo.