O Grande Zamboni, um mágico misterioso, vive com Shadow, seu jaguar de estimação, numa grande mansão cheia de passagens secretas e câmaras ocultas. O jovem orfão Max quer se tornar amigo do mágico recluso, mas todas as suas tentativas encontraram resistência. A sorte do garoto muda numa noite de Halloween, quando ele e seus amigos ficam presos na casa de Zamboni e uma espetacular noite de mágica e ilusão acontece!