Kiyo é um estudante brilhante, daqueles donos de uma inteligência invejável. Mas tão grande quanto o intelecto deste jovem de 14 anos é a sua timidez, que o faz se afastar completamente do mundo.
Quando seu pai, um famoso arqueólogo, encontra o pequeno e bondoso Zatch totalmente perdido e sem memória em uma floresta na Inglaterra, ele resolve levar o garotinho (e seu misterioso livro vermelho) para casa - talvez como uma forma de ajudar Kiyo a sair de sua bolha e, afinal, fazer amigos. Juntos, eles vão descobrir que Zatch é na verdade um demônio da raça dos mamodo, que a cada mil anos invadem a Terra para uma batalha decisiva pelo título de rei dos mamodo.
Para lutar por sua vida e liberar seus incríveis poderes, Zatch vai precisar da ajuda de Kiyo. A guerra já começou!