O cômico Danny Kaye é Georgi, o simplório vendedor de um elixir maravilhoso que serve para todos os males da humanidade, a serviço do espertalhão Yakov, acabam de chegar em uma pequena cidade à espera da iminente visita do temido inspetor geral. Georgi é confundido com o tal inspetor pelos líderes locais. Enxergando a possibilidade de algum lucro, os dois vêem-se em mais lençóis, a todo momento.