O jovem Lorde Earl de Essex (ERROL FLYNN), vitorioso, acaba de retornar da Espanha, mas seu sucesso sofre as criticas da Rainha (BETTE DAVIS), que esvaziou Os cofres e aumentou os impostos para apoia-lo, somente para vê-lo retornar sem trazer os espólios da guerra. Entretanto, ele é uma grande ameaça a seu trono, pois ambos são teimosos, obstinados e querem governar a Inglaterra. .

Francis Bacon (DONALD CRISP) é conselheiro de ambos, porém amigo de Essex. Sir Robert Cecil (HENRY DANIELL), Lord Burghley e Sir Walter Raleigh (VICENTE PRICE), são seus oponentes políticos que conspiram para derruba-lo. Lady Penélope Gray (OLIVIA DE HAVILLAND) é uma dama da corte que, mesmo após descobrir que seu amor pertence somente a Rainha, continua a amá-lo. .

Porém, sem que perceba, ela é usada por Sir Robert Cecil contra Essex. Hugh O¿Neil (ALAN HALE), é seu oponente em uma nova guerra. Assim, está montado um quadro emocionante e tempestuoso.