Dois amigos que cresceram juntos em uma favela carioca fazem 18 anos e encaram as primeiras dificuldades da vida adulta. Acerola tem um filho de dois anos para criar. Acostumado à liberdade, se sente amarrado pelo casamento e lamenta a paternidade precoce. Para Laranjinha, o problema não é ser pai, mas não ter um pai. Decidido a encontrar o seu, ele começa a remexer o passado. Enquanto a dupla tenta resolver seus problemas, uma guerra sacode o perigoso mundo do tráfico à sua volta. O dono do morro, Madrugadão (Jonathan Haagensen), primo de Laranjinha, perde o posto para o ex-braço direito, Nefasto. Na confusão, os dois amigos vão ter de fugir de casa e acabarão descobrindo uma verdade que, de tão incômoda, ameaça separá-los.