Na praia perto do palácio, a Princesa Serena encontra os destroços do navio Feiticeiro Barãka. Sem imaginar suas intenções e impressionada com sua magia, ela o apresenta a seu pai. Usando uma diabólica porção, o maldoso feiticeiro troca de corpo com o Rei nas masmorras do palácio e o condena à morte. Conseguindo fugir, a Princesa Serena procura um marinheiro para levá-la até um lugar chamado 'Além da Cortina Dos Mitos', onde conseguirá desfazer o feitiço. Somente um homem tem a coragem, a força e a habilidade para ajudá-la... o lendário marinheiro Sinbad. E, em uma jornada de aventuras através de mares revoltos, monstros das profundezas e habitantes de mundos proibidos, eles encontram algo realmente fantástico...