Embrenhados na chamada Floresta da Morte, Naruto, Sasuke e Sakura iniciam a segunda etapa da Prova Chunin. Uma armadilha preparada por um inimigo misterioso faz com que Naruto se separe da equipe - e, usando técnicas de ilusionismo, o oponente se faz passar pelo próprio Naruto. Mas Sasuke não se deixa enganar, embora naqueles estranhos olhos reconheça um inimigo que ele e Sakura jamais poderiam derrotar sozinhos. Seu nome? Orochimaru. Usando todo o potencial de seu Sharingan, Sasuke encurrala o perigoso combatente, mas acaba sendo surpreendido por um movimento totalmente inesperado!