John Barrymore faz uma ensurdecedora representação como Nicolai Nazaroff, o egocêntrico professor cujo ciúme prova ser fatal. Márcia (Jeanette MacDonald), jovem e bela, é uma cantora de ópera. Paul (Nelson Eddy) é um estudante americano, saudoso do seu lar e sem dinheiro. Paul e Márcia se encontram e se apaixonam perdidamente. Infelizmente é muito tarde, pois ela havia acabado de aceitar o pedido de casamento de Nazaroff.