Zagaia é um moleque-rapaz que saiu de Minas Gerais com a família e foi viver em São Paulo. Ao chegar aqui se depara com cantos, seres e perguntas nunca imaginadas. É na cidade grande que Zagaia passa por duras provas, amadurece e alimenta o espírito com 'chás amargos' e 'frutos de casca grossa'. Para escrever Zagaia o autor utilizou-se da literatura de cordel.