Para escapar de um exército de Biankis, Júnior é obrigado a se jogar em um rio e fica separado de Joe pela primeira vez. Bianki Billy, um pistoleiro da Jadow, resolve persegui-lo, mas o pequeno aspirante a herói é ajudado pela namorada do Capitão Azul. Juntos novamente, Joe e Júnior tem que enfrentar Hulk Davidson, Charles Terceiro e Gran Bruce de uma só vez. Enquanto isso, Sylvia vira a isca para a próxima armadilha da Jadow. Enquanto ela está presa no ponteiro de um relógio em uma imensa torre, Joe e Júnior terão que enfrentar um exército de Biankis e um dos vilões da Jadow para salvá-la. E quando tudo parece perdido numa cidade dominada pelo caos, eis que surge o grande robô Six Machine para ajudar os heróis na luta contra o mal.