Gravado ao vivo na Sala Cecília Meireles, no Rio, em 2006, este DVD traz 13 temas de Edu Lobo, com a participação do compositor em "Canção do Amanhecer". Senise alterna o sax (alto e soprano) com a flauta e o flautim, com participação especial de Gilson Peranzzetta (piano e arranjos), Paulo Russo (baixo acústico) e Ivan Conti, o Mamão (bateria). O concerto tem ainda o piano de Itamar Assière, o vibrafone de Jota Moraes, e o cello de Marcio Malard, além da Orquestra dos Sonhos e do próprio Edu Lobo.