Após 40 anos preso, Zé do Caixão é finalmente libertado. De volta às ruas, o coveiro sádico está decidido a cumprir a meta que o levou à prisão: encontrar a mulher que possa gerar seu filho perfeito. Em seu caminho pela cidade de São Paulo, ele deixa um rastro de horror, enfrentando leis não naturais e crendices populares. Este filme é a terceira parte da trilogia iniciada com o clássico À Meia-noite Levarei sua Alma (1964) e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967)..