Nesta premiada produção inspirada nos contos eróticos e misteriosos do Oriente Médio, a trama principal centra-se no jovem inocente Mur-el-Din procura sua amada, várias outras histórias são incluídas na narrativa: o conto do califa Harun e da rainha Zobeida, que fizeram amor sob o olhar pasmo dos soberanos do deserto, a históra da Aziza e Aziz com seu romance maldito, o Príncipe Tagi, que ouve os contos, tem sua própria para contar, sobre sua paixão pela princesa Dunya, uma mulher belíssima com aversão a homens e mora numa fortaleza secreta. Três monges relatam suas aventuras em cenários exagerados e cheios de cor. Finalmente, Mur-el-Dion encontra sua amada Zumurrud, e eles se casam.